TSMC는 자체 개발한 첨단 반도체 기술을 기반으로 전 세계에 생산 거점을 확장하며 파운드리 시장의 패권을 공고히 하고 있다. 2025년 현재, TSMC는 2나노(nm) GAA(게이트올어라운드) 공정 양산을 앞두고 있으며[11][12], 미국·일본·유럽·중국 등지에 총 18개 이상의 파운드리 공장을 운영·건설 중이다[9][13]. 이는 반도체 공급망 다변화와 고객사의 지역별 수요 대응을 위한 전략적 움직임으로 해석된다.
TSMC의 기술 자립성 강화
2나노 GAA 공정의 상용화
TSMC는 2025년 하반기부터 2나노 공정 양산을 시작할 계획이다. 이 공정에서는 기존 3나노까지 사용된 핀펫(FinFET) 구조를 폐기하고, 나노시트(nanosheet) 기반 GAA 기술을 최초로 도입한다[11]. 이를 통해 3나노 대비 동작 속도 15% 향상과 SRAM 수율 90% 달성을 달성했으며[11], 애플·엔비디아·AMD 등 주요 고객사의 차세대 제품에 적용될 예정이다[12]. TSMC의 2나노 개발은 인텔·삼성전자와의 기술 격차를 더욱 벌릴 것으로 전망된다.
첨단 패키징 기술의 진화
CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate) 기술을 활용한 3D 집적 솔루션이 AI·HPC 시장을 주도하고 있다. 2024년 말 기준 CoWoS 패키징 용량은 월 4만 장에서 2025년 7만8천 장으로 확대되며[10], 엔비디아 GB200 GPU 생산을 위해 CoWoS-L(고밀도 인터포저) 공정이 도입되고 있다[7]. 이는 메모리와 로직 칩의 수직 통합을 가능케 하여 데이터 처리 속도와 에너지 효율을 극대화한다.
EUV 장비 확보 전략
ASML의 High-NA EUV 장비 65대를 2025년까지 도입할 예정이며[5], 총 보유 EUV 장비는 165대에 달할 전망이다[5]. TSMC는 EUV 장비 투자를 통해 2나노 이하 공정 개발에 필요한 노광 정밀도를 확보함과 동시에, 삼성전자(40~50대 보유)와의 장비 보유량 격차를 3배 이상으로 벌리고 있다[5].
글로벌 생산망 확장 현황
북미: 애리조나 첨단 공정 허브
미국 애리조나주 피닉스에 총 650억 달러를 투자해 3개 파운드리(FAB 21/22/23)와 2개 패키징 시설을 건설 중이다[1]. 2024년 4나노, 2026년 3나노, 2028년 2나노 공정을 단계적으로 도입할 예정이며[5], 애플·엔비디아·AMD의 수요를 충족시킬 계획이다[12]. 그러나 현지 인건비가 대만 대비 3~5배 높아 생산원가 상승이 최대 리스크로 꼽힌다[1].
일본: 성숙 공정 생산 거점
구마모토현에 12~28나노 공정 전용 파운드리 2개를 2024년 4분기 가동한다[17]. 소니·도요타·DENSO와의 합작법인(JASM)을 통해 자동차·산업용 반도체에 특화되었으며[5], 일본 정부로부터 4,760억 엔의 보조금을 지원받았다[17]. 2027년까지 7/6나노 공정 라인을 추가할 예정이다[5].
유럽: 자동차 반도체 중심지
독일 드레스덴에 100억 유로를 투자해 2027년부터 12~28나노 CMOS 및 16/12나노 FinFET 공정을 생산한다[14]. 보쉬·인피니언·NXP와 합작한 ESMC가 운영을 담당하며[5], EU로부터 50억 유로의 보조금을 승인받았다[14]. 이 공장은 유럽 자동차업체의 전장(電裝) 부품 수요를 겨냥했다.
중국: 난징 공장의 전략적 역할
난징 팹(Fab 16)은 28나노 공정으로 월 6만 장의 웨이퍼를 생산하며[16], 전원관리·IoT·차량용 칩에 집중하고 있다[8]. 2022년 미 상무부로부터 VEU(검증된 최종사용자) 지정을 받아 장비 반입 규제를 피해가며 운영 중이다[20]. 그러나 미·중 기술 분쟁으로 인한 추가 규제 우려는 상존한다.
인도·멕시코: 잠재적 성장 동력
인도 정부와 110억 달러 규모의 28나노 파운드리 건설을 협의 중이며[15], 타타그룹과의 합작을 통해 2026년 가동을 목표로 한다[15]. 멕시코에서는 폭스콘과 협력해 GB200 GPU 전용 공장을 건설 중인데[7], 엔비디아의 AI 칩 수요 급증에 대응하기 위한 전략이다.
확장 전략의 기술적 기반
지역별 공정 분화 전략
TSMC는 첨단 공정(5나노 이하)을 대만 본사에 집중시키는 반면, 해외 공장에는 7나노 이상의 성숙 공정을 배치한다[2][13]. 예를 들어 미국 애리조나에는 2~4나노, 일본 구마모토에는 12~28나노, 독일 드레스덴에는 16/12나노 공정을 각각 적용한다[5][14]. 이는 핵심 기술 유출 방지와 현지 수요 특화를 동시에 달성하기 위한 방책이다.
현지화 기술 지원 시스템
각 해외 공장의 초기 가동 시 대만 본사 엔지니어 500~1,000명을 파견해 현지 인력 교육을 수행한다[8]. 난징 팹의 경우 현지 채용 인력을 6개월간 대만에서 연수시켜 TSMC의 생산 표준을 내재화시켰다[8]. 애리조나 공장도 대만 인력 50% 이상이 초기 가동을 주도할 예정이다[1].
확장의 경제적·지정학적 동인
정부 보조금 유치 경쟁
TSMC는 2022~2025년 상반기 동안 일본·중국·독일로부터 2조6,000억 원 규모의 보조금을 지원받았다[17]. 미국 애리조나 공장에는 66억 달러의 CHIPS Act 보조금이 추가로 예정되어 있다[5]. 이는 글로벌 반도체 공급망 재편 과정에서 각국 정부가 TSMC 유치를 위해 경쟁적으로 인센티브를 제공하고 있음을 보여준다.
대만 리스크(Taiwan Risk) 분산
중국의 대만 침공 위협과 미·중 무역 갈등 심화에 대비해 생산기지 다변화가 필수적이다[1]. TSMC는 대만 내 2나노 공정 역량의 70%를 신주·가오슝에 집중시키는 한편[12], 해외 공장을 통해 지정학적 리스크를 헷지하고 있다[13].
확장 과제와 전망
원가 상승과 수익성 압박
애리조나 공장의 생산원가는 대만 대비 4~5배 높으며[1], 독일·일본에서도 유럽 연합의 환경 규제와 고용 법률이 추가 비용을 발생시킨다[5]. TSMC는 2025년 1분기 기준 현금성 자산 239억 달러를 확보했으나[9], 장기적 수익성 관리가 관건이다.
기술 유출 방지 대책
난징 팹의 경우 16나노 이상 공정만 허용하고[8], 미국 공장에도 2나노 공정 설비의 30%만 현지화할 예정이다[12]. 그러나 미국 정부의 기술 이전 압력과 중국의 산업 스파이 활동은 지속적인 위협 요소로 작용한다.
생태계 조성 노력
TSMC는 각 지역에 현지 공급망 구축을 추진한다. 독일 드레스덴에서는 대만 소재업체 토프코 사이언티픽이 현지 사업장을 설립했으며[5], 일본 구마모토에는 SUMCO·신에츠 화학 등이 웨이퍼·소재 공급을 확대하고 있다[17]. 이는 글로벌 생산망의 안정화를 위한 필수 전략이다.
결론: 기술 주도형 글로벌 공급망의 완성
TSMC는 자체 기술 역량을 바탕으로 한 전방위적 생산망 확장을 통해 반도체 산업의 글로벌 표준을 재정립하고 있다. 2027년까지 총 18개 파운드리와 5개 패키징 시설을 가동할 예정이며[2][5], 이는 전 세계 반도체 수요의 70% 이상을 커버할 규모다. 그러나 기술 패권 경쟁 속에서 원가 관리와 기술 보호 장치 마련이 향후 과제로 남아있다. TSMC의 성공 여부는 첨단 공정의 해외 이전 속도와 현지 생태계 육성에 달려 있을 것이다.
출처
[1] [PDF] 5 TSMC, 美 투자 결정에 따른 글로벌 반도체 지형 재편 https://www.kistep.re.kr/gpsBoardDownload.es?board_se=trend&list_no=3505&seq=1
[2] TSMC, 대만 내 반도체 공장 10곳 추가 건설 https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=508693
[3] TSMC, 타이완 가오슝에 공장 5개 증설…미국 공장엔 애플 이어 AMD … https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=8077567
[4] TSMC plans two more Kaohsiung fabs – Taipei Times https://www.taipeitimes.com/News/biz/archives/2024/12/30/2003829322
[5] TSMC, 독일 ‘新공장’ 착공…2027년 가동 목표 – 지디넷코리아 https://zdnet.co.kr/view/?no=20240820075120
[6] 인도, 100억 달러 반도체 펀드 조성…“첨단 제조 허브로 도약” – 이에프엔 https://www.efn.co.kr/news/articleView.html?idxno=978
[7] 대만 폭스콘 “세계 최대 엔비디아 GB200 공장 멕시코에 건설중”(종합) https://www.yna.co.kr/view/AKR20241008088451009
[8] [차이나 브리프] TSMC “난징 팹 증설 2022년 하반기 양산” – 디일렉 https://thelec.kr/news/articleView.html?idxno=15623
[9] TSMC – 위키백과, 우리 모두의 백과사전 https://ko.wikipedia.org/wiki/TSMC
[10] TSMC 2024 기술동향과 로드맵소개,패키징포함 – 비하인드 인포메이션 https://infohunter.tistory.com/63
[11] TSMC, 2nm 시대 포문 열다…반도체 미세화 주도권 ‘확고 https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2025/02/202502031855589318fbbec65dfb_1
[12] ‘파운드리 2나노’ 생존게임…TSMC-삼성전자, 하반기 공정양산 돌입 https://news.nate.com/view/20250526n00807
[13] [르포] 반도체 강자 TSMC…삼성과 달리 세계 곳곳 공장 신축 – 한겨레 https://www.hani.co.kr/arti/international/international_general/1088273.html
[14] TSMC 유럽 진출, 독일 반도체 혁신 – Goover https://seo.goover.ai/report/202501/go-public-report-ko-fb0c6c09-e2d1-4e80-8e7e-520149fb5991-0-0.html
[15] “하루 100팀도 온다” 神이 된 TSMC, 요즘 신주에 인도인 북적이는 … https://www.asiae.co.kr/article/2025030415485322364
[16] 대만 TSMC 팹, 어디까지 가봤니? [강해령의 하이엔드 테크] – Daum https://v.daum.net/v/6EwkyZnXvZ?f=p
[17] TSMC, 中·日 현지공장 건설 위해 2조6천억 규모 지원받았다 – 헬로티 https://www.hellot.net/mobile/article.html?no=92889
[18] “세계 파운드리 4·5위 합병 검토”…삼성전자 압박 가능성 – 지디넷코리아 https://zdnet.co.kr/view/?no=20250401101342
[19] 세계 Foundary반도체 1위기업 대만TSMC소개 및 EUV Fab상황 https://infohunter.tistory.com/13
[20] TSMC 난징공장, 반도체 장비 中 반입 규제 ‘유예’ – 더구루 https://theguru.co.kr/mobile/article.html?no=72823
[21] TSMC가 저평가될 수밖에 없는 이유(Feat. 글로벌 파운드리 회사 정리) https://blog.naver.com/528491-/223481382141
[22] 글로벌 반도체기업들의 파운드리 미세화 공정 경쟁 https://ppta.or.kr/webzine/2023_07/a1.html
[23] 美 파운드리 부활하나? 트럼프 “TSMC는 도둑” 과거 발언 재조명 – 디일렉 https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=31031
[24] TSMC, 독일 드레스덴에 유럽 첫 생산공장 착공(종합) – 연합뉴스 https://www.yna.co.kr/view/AKR20240820157551098
[25] TSMC, ‘유럽 첫 생산거점’ 독일에 건설한다 – 조선일보 https://www.chosun.com/economy/tech_it/2024/08/19/DIFDPAIQVVBJFFNTKETPMFEOEI/
[26] TSMC, 독일 드레스덴에 유럽 첫 생산공장 착공 – 연합뉴스 https://www.yna.co.kr/view/AKR20240820157500098
[27] TSMC 14.8조원 규모 첫 독일공장 기공식 – 한국경제 https://www.hankyung.com/article/202408204629i
[28] 대만 TSMC 팹, 어디까지 가봤니? [강해령의 하이엔드 테크] – 서울경제 https://www.sedaily.com/NewsView/29N2O10ESF
[29] TSMC Fabs – Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited https://www.tsmc.com/english/aboutTSMC/TSMC_Fabs
[30] [시시비비]패권전쟁 미·중에 갇힌 韓 반도체 – 아시아경제 https://www.asiae.co.kr/article/2024032206340225539
[31] TSMC 패키징/전공정 로드맵으로 알아보는 향후 반도체 기술 전략 … https://blog.naver.com/invesqueeze/223609713634
[32] TSMC의 로드맵 한눈에 보기: 2025/2026년 출시 예정인 N3X, N2P, A16 https://quasarzone.com/bbs/qn_hardware/views/1662004
[33] TSMC “2026년 하반기 1.6나노 공정 ‘A16’ 시작” 깜짝 발표 https://www.kita.net/board/totalTradeNews/totalTradeNewsDetail.do;JSESSIONID_KITA=CAF37ECC65E0E1818B17548831701933.Hyper?no=83289&siteId=2
[34] TSMC 대만 외부로 공장 이전은 불가능 – 한국경제 https://www.hankyung.com/article/202406045767i
[35] TSMC, 2028년 1.4나노 파운드리 양산 로드맵 발표 – 스마트에프엔 https://www.smartfn.co.kr/news/articleView.html?idxno=107946
[36] TSMC의 기술 확장과 성장 로드맵 분석: AI와 2나노 기술을 중심으로 https://seo.goover.ai/report/202409/go-public-report-ko-9f6d82bf-f6f9-4f79-b941-08200bd88b4e-0-0.html
[37] “TSMC, 노광장비 65대 구입”…삼성전자와 ‘장비 경쟁’ 불가피 – 뉴시스 https://www.newsis.com/view/NISX20240628_0002791573
[38] 핀펫 공정과 GAA 공정의 차이 (TSMC VS 삼성전자 3나노 경쟁) https://blog.naver.com/whitebanana_/223330157901
[39] TSMC, 내년까지 EUV 노광장비 65대 추가 도입 – KIPOST(키포스트) https://www.kipost.net/news/articleView.html?idxno=320014
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